Kunden

Die Seite Kunden ist die zentrale Arbeitsliste fuer Kundenstammdaten, Kundenkonten, Kontaktinformationen, Adressen und kundenspezifische Zahlungsarten. Von hier aus werden Kunden gesucht, gefiltert, neu angelegt, bearbeitet, gruppiert, geloescht oder fuer Kontoaktionen wie Passwortversand und Aktivierung genutzt.

Aufbau und Voraussetzungen

Die Kundenverwaltung zeigt zuerst die Such- und Filterleiste, danach die Kundentabelle und die passenden Aktionen. Die Seite benoetigt das Recht fuer die Kundenliste. Fuer das Erstellen, Bearbeiten oder Loeschen greifen zusaetzliche Rechte und Statusbedingungen.

• Zentrale Liste: Die Tabelle zeigt Kundennummer, Name, Firma, Ort, Kontaktwege, Gruppen, Konto-Status, Bestellanzahl und Optionen.
• Unterseiten: Kundenimport und Kundenexport liegen als eigene Unterseiten vor und werden dort genauer beschrieben.
• Aussendienst-Sicht: Bei Aussendienst-Benutzern wird der Filter automatisch auf den eigenen Bearbeiter eingeschraenkt; die Filterauswahl kann dadurch reduziert sein.
• Direkte Gruppenvorwahl: Wird die Kundenliste aus einer Kundengruppe heraus geoeffnet, setzt das Backend den Kundengruppenfilter automatisch auf diese Gruppe.

Suche und Filter

Die Suche durchsucht Kundennummer, Nachname, Vorname, Strasse, PLZ, Ort, Firma, E-Mail, Telefonnummer und interne Kundeninformation. Aktive Filter werden im Backend farblich hervorgehoben oder in der Filterinfo zusammengefasst.

• Suchbegriff: Nutzt einen freien Text fuer Kundendaten, Kontaktfelder und interne Bemerkungen.
• Kundengruppe: Filtert nach einer oder mehreren Kundengruppen. Diese Auswahl ist auch fuer Sammelaktionen wichtig.
• Anmelde-Zeitraum: Grenzt Kunden nach Anmeldedatum mit Start- und Enddatum ein.
• Auswertungsgruppe: Filtert Kunden nach der zugeordneten Statistik- oder Auswertungsgruppe.
• Land: Filtert Kunden nach Land; mehrere Laender koennen parallel ausgewaehlt werden.
• Kundenaccount: Zeigt je nach Auswahl Kunden mit oder ohne Kundenkonto.
• Marketing aktiv: Filtert nach vorhandener Marketing- oder Werbeeinwilligung.
• Alterspruefung erfolgt: Filtert nach dem gespeicherten Alterspruefstatus.
• Aktualisieren: Wenn die persoenliche Filtereinstellung keine automatische Aktualisierung nutzt, erscheint ein Aktualisieren-Button.
• Filter zuruecksetzen: Bei aktiven Filtern bietet die Uebersicht eine Ruecksetz-Aktion, damit die Liste wieder ohne Einschraenkung geladen wird.

Kundentabelle

Die Kundentabelle ist eine konfigurierbare Tabellenansicht. Sortierbare Spalten koennen ueber die Spaltenueberschrift sortiert werden; einige Spalten sind auf kleinen Bildschirmen ausgeblendet oder standardmaessig nicht sichtbar.

• Auswahl: Die Checkbox markiert Zeilen fuer Sammelaktionen wie Gruppenaenderung oder Loeschen.
• KdNr: Kundennummer; standardmaessig absteigend sortiert, damit neue Kunden oben erscheinen.
• Name: Zeigt Nachname und Vorname und sortiert nach Nachname.
• Firma, Ort, Telefon und E-Mail: Kontakt- und Adressdaten; diese Spalten werden auf kleinen Ansichten reduziert.
• Kundengruppe: Zeigt die aktuell zugeordnete Kundengruppe.
• Land und Strasse: Zusätzliche Adressinformationen; Land ist standardmaessig ausgeblendet.
• Bestellungen real: Erscheint nur bei aktivem Warenwirtschaftsbezug und zeigt die realen Bestellungen.
• Konto: Gruenes Symbol bedeutet aktives Kundenkonto, gelbes Symbol ein vorhandenes aber deaktiviertes Konto, rotes Symbol kein Kundenkonto.
• #Bestellungen: Verlinkt auf die gefilterte Bestellliste dieses Kunden und ist nach Bestellanzahl sortierbar.
• Optionen: Buendelt die Aktionen fuer die einzelne Kundenzeile.

Optionen und Sammelaktionen

Welche Optionen sichtbar sind, haengt von Kundenstatus und Berechtigungen ab. Kritische Aktionen wie Loeschen laufen ueber eine Sicherheitsabfrage.

• Bearbeiten: Oeffnet das Kundenformular fuer Stammdaten, Konto, Kontakt, Steuer- und Zusatzdaten.
• Adressen: Erscheint bei Kunden mit Kundenkonto und oeffnet die Adressverwaltung.
• Zahlungsarten: Oeffnet die Zuordnung moeglicher Rechnungsarten fuer diesen Kunden.
• Loeschen: Entfernt den Kunden, sofern das Loeschrecht vorhanden ist.
• Passwort zusenden: Erscheint bei aktivem Kundenkonto und erzeugt ein neues Passwort, das per E-Mail versendet wird.
• Aktivierungslink zusenden: Erscheint bei vorhandenem, aber noch nicht aktivem Kundenkonto und versendet den Aktivierungslink.
• Kundengruppe aendern: Sammelaktion fuer markierte Kunden; das Formular fragt die neue Kundengruppe ab.
• Auswertungsgruppe aendern: Sammelaktion fuer markierte Kunden; erlaubt eine neue Auswertungsgruppe oder keine Zuordnung.
• Loeschen: Sammelaktion fuer markierte Kunden mit Bestaetigung, dass die ausgewaehlten Kunden geloescht werden sollen.
• Kunden gebuendelt loeschen: Nur fuer den Super-Admin sichtbar. Das Formular filtert nach Bestellungen, Kundengruppe und Anmeldedatum und verlangt das Super-Admin-Passwort.

Kunde erstellen oder bearbeiten

Der Button Kunde erstellen oeffnet dasselbe Formular wie die Bearbeiten-Aktion. Bei neuen Kunden zeigt das Formular die naechste Kundennummer als Vorschau; bei bestehenden Kunden sind Anmeldedatum, Uhrzeit sowie technische Herkunftsdaten nur lesbar.

• Kundengruppe: Legt die Kundengruppe fest. Bei einer neuen Backend-Bestellung kann die Auswahl durch den gewaehlten Shop eingeschraenkt sein.
• Kunde kann sich einloggen: Aktiviert ein Kundenkonto. Ohne diese Option bleibt der Datensatz ein reiner Backend-Kunde.
• Aktives Kundenkonto: Steuert, ob ein vorhandenes Konto aktiv genutzt werden darf.
• Anrede, Firma, Vorname, Nachname: Grunddaten der Kundenadresse.
• Strasse, Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Ort, Land, Bundesland: Postalische Adresse. Pflichtlogik kann von den Registrierungseinstellungen abhaengen.
• E-Mail: Zentrale Kontaktadresse und Zieladresse fuer Konto-E-Mails.
• Telefon, Fax, Mobil und Webseite: Kontaktfelder; je nach Registrierungskonfiguration koennen einzelne Felder Pflichtfelder sein.
• Geburtstag: Speichert das Geburtsdatum fuer Auswertungen oder Alterslogik.
• Sprache und Waehrung: Legen Kundensprache und Standardwaehrung fest.
• Rabatt: Hinterlegt einen kundenbezogenen Rabatt.
• UstId-Nummer und UstId Validierung: Speichert die Umsatzsteuer-ID. Die Validierung kann ungueltig, automatisch pruefen oder manuell gueltig sein.
• Interne Bemerkungen: Notizen fuer das Backend; diese werden auch von der Kundensuche erfasst.
• Marketing/Werbung Einwilligung liegt vor: Speichert die Werbeeinwilligung inklusive vorhandener Statusinformationen.
• Alterspruefung erfolgt: Markiert, ob die Alterspruefung abgeschlossen ist.
• Auswertungsgruppe: Ordnet den Kunden einer Statistikgruppe zu.
• Zahlungsziel fuer Rechnungen: Ueberschreibt das allgemeine Zahlungsziel, wenn das Finanzmodul aktiv ist.
• Ausweisdaten: In passenden Shopkonfigurationen werden Ausweisdateien, Ausweisdatum, Ausweistyp und Art der Aufnahme gepflegt.

Adressen verwalten

Die Adressverwaltung ist nur fuer Kunden mit Kundenkonto als Zeilenaktion sichtbar. Die Liste zeigt alle gespeicherten Adressen des Kunden und markiert farblich, welche Adresse als Standard-Lieferadresse, Standard-Rechnungsadresse oder beides verwendet wird.

• Tabellenspalten: Id, Bezeichnung, Firma, Name, Strasse mit Hausnummer, PLZ mit Ort und Optionen.
• Adresse erstellen: Oeffnet ein Formular fuer eine neue Kundenadresse.
• Adresse bearbeiten: Bearbeitet Bezeichnung, Anrede, Firma, Vorname, Nachname, Strasse, Hausnummer, Zusatz, PLZ, Ort, Land, Bundesland und E-Mail.
• Standard Lieferadresse: Setzt die Adresse als Standard fuer Lieferungen.
• Standard Rechnungsadresse: Setzt die Adresse als Standard fuer Rechnungen.
• Loeschen: Entfernt die Adresse nach Sicherheitsabfrage.

Zahlungsarten, Passwort und Aktivierung

Ueber die Optionen koennen kundenspezifische Konto- und Zahlungsfunktionen direkt aus der Liste ausgefuehrt werden.

• Zahlungsarten: Das Formular listet aktive Rechnungsarten, die nicht nur fuer das Backend markiert sind. Jede Rechnungsart kann fuer den Kunden per Checkbox erlaubt werden.
• Passwort zusenden: Das Formular erzeugt automatisch ein neues Passwort. Wenn mehrere Shops zur Kundengruppe gehoeren, werden die Shops als Checkboxen angezeigt; bei einem Shop wird die Auswahl automatisch gesetzt.
• Aktivierungslink zusenden: Das Formular funktioniert wie der Passwortversand, versendet aber eine Aktivierungs-E-Mail fuer ein noch nicht aktiviertes Kundenkonto.

Import und Export

Die sichtbaren Unterseiten Kunden importieren und Kunden exportieren gehoeren zur Kundenverwaltung, werden aber nicht auf dieser Seite im Detail gepflegt. Nutze diese Unterseiten fuer Dateiimport, Exportaufgaben und die dazugehoerigen Feldzuordnungen.