Bestellungen

Die Seite Bestellungen zeigt Lieferantenbestellungen im Wareneingang. Hier werden Bestellungen gesucht, gefiltert, ausgegeben, bezahlt markiert, mit Rechnungen verbunden und bei aktivierter Warenwirtschaft in Wareneingaenge ueberfuehrt.

Voraussetzungen

• Backend-Recht: Fuer die Liste ist das Recht fuer Lieferantenbestellungen im Wareneingang erforderlich.
• Lieferanten-App: Ohne aktive Lieferanten-App wird statt der Liste ein Aktivierungshinweis angezeigt.
• Warenwirtschaft: Wareneingang erstellen und Produktlabels sind nur sinnvoll beziehungsweise aktiv, wenn die Warenwirtschaft aktiv ist.
• Sonderrechte: Bezahlt-Status und Loeschen sind eigene Aktionen und koennen je nach Berechtigung deaktiviert sein.

Suche und Filter

Oberhalb der Tabelle stehen Suchfeld, Filterauswahl und eine Trefferinformation. Abgeschlossene Bestellungen koennen je nach Einstellung standardmaessig ausgeblendet sein; die Statusfilter steuern, welche Lieferantenbestellungen sichtbar sind.

• Suchbegriff: Sucht nach der Bestell-ID. Ab drei Zeichen werden zusaetzlich Lieferantennamen sowie Positionsdaten wie Artikelnummer, Bestellnummer und Artikelname durchsucht.
• bezahlt: Filtert nach offen, bezahlt oder keiner Auswahl.
• Bestellsumme: Filtert ueber Von- und Bis-Wert nach der Bestellsumme.
• Status: Mehrfachauswahl fuer offen, teil offen und abgeschlossen. Je nach vorhandener Auswahl kann ein weiterer Statusfilter hinzugefuegt werden.
• Gespeicherte Filter: Filtersets koennen ueber die Filterauswahl wiederverwendet werden.
• Aktive Filter: Aktive Filter werden hervorgehoben. Wenn eine Suche keine Treffer liefert und zusaetzliche Filter aktiv sind, kann das Backend ein Zuruecksetzen der Filter anbieten.

Bestellungstabelle

Die Tabelle zeigt die gefilterten Lieferantenbestellungen. Die Tabelle besitzt eine Auswahlspalte fuer Sammelaktionen und einen CSV-Export fuer die aktuelle Liste.

• Auswahl: Markiert eine oder mehrere Bestellungen fuer Sammelaktionen.
• Status: Symbolspalte fuer Erhalt und Bezahlung. Grau bedeutet nicht beruecksichtigt, gruen vollstaendig erhalten, rot nichts erhalten und gelb teilweise erhalten. Ein Euro-Symbol zeigt eine bezahlte Bestellung mit Zahlungsdatum.
• Nr: Interne Nummer der Lieferantenbestellung. Diese Spalte ist numerisch sortierbar und standardmaessig absteigend sortiert.
• Datum: Erstellungsdatum der Lieferantenbestellung.
• Lieferant: Name des Lieferanten.
• Anzahl: Anzahl der Positionen, ergaenzt um die Anzahl inklusive bereits erhaltener Positionen.
• Summe: Bestellsumme der Lieferantenbestellung.
• Lieferdatum: Lieferdatum der Bestellung.
• User: Benutzer, der der Bestellung zugeordnet ist.
• ReNr: Eingabefeld fuer die Rechnungsnummer. Aenderungen werden direkt an der Bestellung gespeichert.
• per Email: Symbol, ob die Bestellung per E-Mail gesendet wurde.
• Optionen: Details, Rechnung ansehen und Aktionsmenue. Diese Spalte bleibt sichtbar und ist nicht ausblendbar.

Optionsspalte und Aktionen

• Details: Oeffnet die Positionsdetails der Bestellung im Modal.
• Rechnung ansehen: Erscheint, wenn eine Rechnung zur Bestellung hochgeladen wurde.
• Drucken: Oeffnet die Lieferantenbestellung als Druckansicht.
• PDF: Gibt die Lieferantenbestellung als PDF aus.
• per Email senden: Sendet die Lieferantenbestellung per E-Mail und kehrt anschliessend zur Liste zurueck.
• bezahlt-Status aendern: Setzt eine oder mehrere Bestellungen auf bezahlt oder hebt die Bezahlung auf. Die Aktion kann optional eine SEPA-Datei erzeugen.
• Wareneingang erstellen: Erzeugt oder ergaenzt einen Wareneingang aus der Lieferantenbestellung. Die Aktion ist deaktiviert, wenn die Warenwirtschaft nicht aktiv ist oder die Bestellung bereits abgeschlossen ist.
• Label fuer Produkte erstellen: Erstellt Produktlabels fuer die Positionen der Bestellung. Diese Aktion benoetigt Warenwirtschaftsdaten.
• Neue Bestellung: Startet auf Basis des Lieferanten eine neue Lieferantenbestellung.
• Rechnung hochladen: Hinterlegt eine Rechnungsdatei zur Lieferantenbestellung. Eine vorhandene Rechnung wird dabei ersetzt.
• Loeschen: Loescht die Bestellung nach Bestaetigung. Dabei werden Zulaufmengen korrigiert; bei Mittelwert-Einkaufspreisen wird der Mittelwert zurueckgerechnet.

Aktionsformulare

Rechnung hochladen

• Rechnung auswaehlen: Datei-Upload fuer die Lieferantenrechnung. Wird eine neue Datei gespeichert, ersetzt sie eine bereits hinterlegte Rechnung.

Wareneingang erstellen

• Optionen fuer neuen Wareneingang: Auswahl zwischen einem neuen Wareneingang und offenen Wareneingaengen zum gleichen Eingangslager.
• Wareneingang MIT Stueckzahlen erstellen: Uebernimmt Mengen aus der Lieferantenbestellung in den Wareneingang.
• Wareneingang OHNE Stueckzahlen erstellen: Erstellt den Wareneingang ohne vorbefuellte Stueckzahlen. Diese Option ist vorausgewaehlt.
• Statusbedingung: Bei bereits abgeschlossener Bestellung wird kein neuer Wareneingang angeboten.

Bezahlt-Status aendern

• auf bezahlt setzen: Markiert offene Bestellungen als bezahlt und setzt das Zahlungsdatum auf den aktuellen Tag.
• Bezahlung aufheben: Entfernt den Bezahlt-Status und leert das Zahlungsdatum.
• SEPA Datei erstellen: Erstellt beim Bezahltsetzen optional eine SEPA-Sammelueberweisung mit Betrag, IBAN, BIC, Empfaenger und Verwendungszweck aus Lieferant und Rechnungsnummer.

Loeschen bestaetigen

• Bestaetigung: Das Formular fordert zur Bestaetigung des Loeschens auf. Nach Ausfuehrung werden betroffene Zulaufmengen und gegebenenfalls Einkaufspreis-Mittelwerte korrigiert.

Bestelldetails

Die Detailansicht zeigt die Positionen einer Lieferantenbestellung. Offene Positionen koennen in Teilen direkt bearbeitet werden.

• Statussymbol: Zeigt je Position nicht beruecksichtigt, vollstaendig erhalten, nichts erhalten oder teilweise erhalten.
• # best./erh.: Zeigt bestellte und erhaltene Menge. Bei offenen Positionen kann die bestellte Menge geaendert werden.
• Artikelnummer, Bestellnummer, Name, Groesse, Farbe: Identifizieren Produkt und Variante.
• Preis und Gesamtpreis: Zeigen Einzel- und Positionswert, inklusive Steuerhinweis, Differenzbesteuerung oder Reverse Charge.
• Lieferdatum: Kann pro Position angepasst werden und aktualisiert die Bestellung.
• Label: Oeffnet den Labeldruck fuer die Variante, sofern eine Variante zugeordnet ist.
• Position loeschen: Ist nur bei offener Bestellung und mehr als einer Position sichtbar. Beim Loeschen werden Zulaufmengen und gegebenenfalls Einkaufspreis-Mittelwerte korrigiert.

CSV-Export

Der CSV-Export erzeugt eine Datei fuer die aktuelle Lieferantenbestellungsliste. Enthalten sind Nummer, Datum, Lieferant, Anzahl, Summe, Benutzer und Rechnungsnummer. Nach dem Export kann die Datei heruntergeladen und anschliessend wieder entfernt werden.